L R AS Pubblicato su martedì 15 giugno 2021 - n° 366 - Categories:PV Watch

Uno sguardo ai buoni e cattivi produttori cinesi nel fotovoltaico

Dopo nove mesi di aumento dei prezzi del silicio, ci sarà un calo dei prezzi così rapido come avviene ogni volta che c'è inflazione nel prezzo di una materia prima? Riprenderemo il declino dei prezzi dei pannelli come è successo negli ultimi dieci anni? Possiamo sperarlo, ma è realistico se consideriamo la situazione del mercato? C'è un gioco di ruolo tra i produttori delle diverse fasi dell'industria fotovoltaica. Ci sono buoni e cattivi produttori. In realtà, hanno diviso i ruoli tra di loro, in modo che ognuno possa dire: non è colpa mia, è loro! Per il bene superiore del fotovoltaico cinese!

Il riassunto

SNEC, un luogo di scambioLo SNEC è stato l'occasione per un incontro tra i produttori di silicio e i trasformatori a valle, che hanno discusso le loro rimostranze

Una situazione molto favorevole per i produttori di silicioQuesti dialoghi non sono sufficienti per cambiare la posizione dei produttori di silicio: non sono abbastanza numerosi per organizzare i prezzi, gli affettatori di silicio si sono legati tra loro firmando contratti a lungo termine; tutti hanno bisogno di silicio

Cosa può fare l'industria a valle dell'aumento del prezzo del silicio? Cercate di comprare meno per accumulare scorte se possibile presso i produttori di silicio

I montatori si presentano come vittime: fingono di soffrire degli aumenti di prezzo, mentre trasferiscono ai produttori di cellule la responsabilità di stabilire un baluardo contro gli aumenti di prezzo

L'intervista con i produttori di pannelli allo SNEC è indicativa di un rifiuto di parlareL'unica cosa che interessa un lettore è la reazione degli assemblatori di pannelli a questo aumento del prezzo del silicio. La loro risposta è che dobbiamo migliorare la tecnologia, essere attenti ai cambiamenti. Per quanto riguarda l'effetto di questi aumenti sui conti, dovremo aspettare la pubblicazione dei conti del 2° trimestre!

Non ci sarà presto una riduzione dei prezzi dei pannelliUno degli intervistati si dimentica indicando che i prezzi dei pannelli rimarranno alti. Il monopolio dei produttori di silicio permette loro di mantenere prezzi elevati. L'industria dipende dal silicio e i produttori di pannelli avranno bisogno (dicono) di ripristinare la loro redditività. In realtà, nessuno sa cosa succede nel mondo molto chiuso dei produttori

I costruttori di centrali dovranno passare attraverso i prezzi dei venditori: non potranno fare altrimenti. O ritardano la costruzione o comprano pannelli costosi. In entrambi i casi, ci rimettono. Le installazioni saranno interessate

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Il testo

SNEC, un luogo di scambio

La fiera di Shanghai, SNEC, che ha avuto luogo all'inizio del mese, è stata utile perché ha riunito nello stesso luogo i produttori di silicio e gli utenti di questo materiale di base per la produzione di pannelli. Ha permesso a quest'ultimo di presentare al primo le difficoltà del settore a valle. I produttori hanno capito che non potevano continuare ad aumentare i prezzi, ma questo non li ha incoraggiati ad iniziare ad abbassare i loro prezzi. Approfittano di una produzione limitata, di contratti di acquisto di silicio da produttori di wafer che si sono impegnati per un volume su diversi anni, con un prezzo determinato mensilmente dal mercato. I produttori di wafer sono entrati incautamente in una trappola da cui sarà difficile uscire perché i prezzi sono facilmente amministrati quando si scambiano piccoli volumi. I produttori di wafer pensavano di poter passare gli aumenti di prezzo a valle. Tuttavia, gli assemblatori di pannelli, in contatto con gli utenti finali, si sono affrettati a sottolineare (dicono) che non potrebbero trovare acquirenti se i prezzi aumentassero.

Una situazione molto favorevole per i produttori di silicio

Nonostante questo dialogo tra produttori e trasformatori di silicio, i primi hanno capito che la situazione è favorevole per loro: sono pochi (i sei principali forniscono dal 90 al 95% della produzione cinese: nel 2020, secondo la CPIA, la produzione cinese di silicio era di 392.000 tonnellate. Secondo PV Magazine, la capacità di produzione dei primi cinque produttori di silicio della Cina alla fine del 2020 era di 386.000 tonnellate: Il silicio ha finito il suo aumento di prezzo?). Gli acquirenti non hanno la possibilità di passare ad altri fornitori. I contratti che avrebbero dovuto fornire una garanzia di fornitura ai tagliatori di silicio sono la trappola che li mette alla mercé dei produttori di silicio. I produttori di silicio hanno quindi interesse a mantenere i prezzi alti perché sono l'unica fonte di approvvigionamento.

Si poteva pensare che ci fosse stato un accumulo di silicio da parte di alcuni intermediari o anche da parte dei produttori di wafer. Questo avrebbe portato prima o poi all'utilizzo di queste scorte precedentemente accumulate. Questo avrebbe ridotto gli acquisti di silicio e quindi messo sotto pressione i produttori di silicio. Questa speranza sta gradualmente evaporando: non ci sarà nessuna tendenza al ribasso dei prezzi e quindi nessuna deflazione della bolla. I produttori di silicio, forti della loro posizione, dell'insostituibilità del loro prodotto e del loro quasi-monopolio, manterranno i prezzi alti.

Cosa può fare l'industria a valle dell'aumento del prezzo del silicio?

L'industria a valle, composta da produttori di wafer, celle e pannelli, sta cercando di gestire la situazione. I tagliatori di silicio sentivano che i produttori di celle avevano bisogno dei loro wafer e sarebbero passati attraverso i loro prezzi, anche se fossero saliti. Da qui i continui aumenti di LONGi e Zhonghuan, che sono andati abbastanza bene fino a questa recente rivalutazione che sembra essere quella di troppo. Da qui il ritardo di LONGi nel rilasciare le sue quotazioni e l'esitazione degli acquirenti a seguire quelle di Zhonghuan.

La resistenza è agli ultimi due livelli dell'industria: in contatto con gli utenti, i produttori di pannelli hanno rallentato il più possibile (almeno, questo è quello che dicono), la ripercussione dell'aumento dei prezzi. Hanno ridotto (dicono) l'uso della loro capacità di produzione alla metà del suo potenziale. Questo perché hanno scoperto che gli utenti si rifiutavano di accettare questi ripetuti aumenti di prezzo; che gli acquirenti non ne capivano il motivo; che la capacità di produzione di silicio è che la capacità di produzione di silicio è di circa 200 GW mentre la domanda nel 2021 dovrebbe essere tra 160 e 180 GW, lasciando spazio per fornire facilmente il mercato. Anche se dicono di non volere questi aumenti, devono averne accettati alcuni. PV Tech menziona che il prezzo dei pannelli è attualmente al livello più alto degli ultimi due anni. Dice che se il silicio costa 185 RMB/kg (attualmente è tra 200 e 220 RMB/kg), il prezzo medio di un pannello è di circa 1,74 RMB/W (0,27 $/W). Egli nota che i prezzi dei pannelli hanno recentemente superato 1,90 RMB/W nelle gare d'appalto per le installazioni in Cina.

I montatori si presentano come vittime

In realtà, c'è un'offensiva mediatica degli assemblatori per mostrare che sono vittime dei produttori di silicio. Implicano che stanno cercando di negare gli aumenti e che ci stanno solo riuscendo. Sostengono che i clienti non accettano questi aumenti e che rifiutano gli aumenti mentre passano aumenti limitati o totali, con la motivazione che gli acquirenti sarebbero scontenti di questi aumenti e rinvierebbero i loro ordini.

Gli sforzi degli assemblatori di pannelli per limitare la trasmissione degli aumenti di prezzo (o piuttosto ciò che viene presentato come tale dalle imprese interessate), trasferisce l'onere di essere il poliziotto dei prezzi ai produttori di cellule. Gli assemblatori passano a loro il compito di rifiutare gli aumenti dalle affettatrici di silicio. È sempre l'anello più debole che soffre in questi casi, perché mentre la produzione di wafer è nelle mani di due giganti, LONGi e Zhonghuan, la produzione di celle è divisa tra pochi grandi attori specializzati (Tonga, Cina).tra pochi grandi attori specializzati (Tongwei e Aiko) a cui si aggiungono i produttori integrati che fanno anche pannelli e molto spesso wafer...

L'intervista dei produttori di pannelli durante lo SNEC è rivelatrice di un rifiuto di parlare

In questo gioco di ombre dove la colpa è dei produttori di silicio, e dove i buoni sono gli assemblatori di pannelli che fanno di tutto per evitare l'aumento, l'intervista di vari assemblatori di pannelli getta luce sulla situazione in modo crudo: l'articolo vuole conoscere la reazione degli assemblatori in questo contesto di aumenti di prezzo. Varrebbe la pena di spiegare come gli assemblatori riescono a cavarsela finanziariamente, mentre, ricordiamolo, l'industria si è irrigidita con questi contratti di acquisto di silicio a lungo termine. Alcuni (Talesun) dicono che cercano di mantenere i prezzi bassi, ma come fanno quando i prezzi del silicio o delle celle stanno aumentando? Akcome, la più onesta, riconosce che essendo al centro dell'industria, è colpita da questo aumento. Gli altri (Chint, Seraphim, Trina Solar, Suntech, ...) non parlano dell'aumento del prezzo o dell'evoluzione della loro redditività, ma dell'interesse di avere una tecnologia performante, di anticipare i cambiamenti, di accentuare l'evoluzione della tecnologia.Vedere i cambiamenti, aumentare l'automazione per produrre di più e meglio, o scommettere sulla prossima tecnologia aumentando gli sforzi di ricerca e sviluppo. Dov'è la risposta alla domanda che tutti si pongono: gli assemblatori di pannelli sono vittime di questo aumento o sono complici per aver fatto passare gli aumenti? Per il momento, non possiamo rispondere a questa domanda. Avremo la risposta quando saranno pubblicati i conti del 2° trimestre. Ma per allora, o ci saremo abituati ai prezzi alti del settore e queste pubblicazioni saranno un non-evento, oppure le aziende saranno davvero in perdita e prima o poi dovranno recuperare le perdite non passando il calo dei prezzi.

Non ci sarà una riduzione dei prezzi dei pannelli nel prossimo futuro

È quest'ultimo caso che sembra il più probabile: non ci sarà un calo del prezzo dei pannelli almeno entro la fine dell'anno e probabilmente anche entro la fine del primo trimestre del 2022. Da un lato , perché non ci sarà l'avvio di grandi capacità di produzione di silicio, che sarebbe l'unico modo per far scendere i prezzi in modo sostenibile. Nel frattempo, i produttori di silicio faranno bene a non abbassare i loro prezzi, perché la carenza, che al momento è un po' artificiale, diventerà seria con l'entrata in funzione di molti impianti di produzione di wafer e celle. Che siano i contratti di acquisto a lungo termine, il monopolio dei sei produttori che mantiene i prezzi bassi o, soprattutto, il carattere insostituibile del silicio, non c'è motivo di credere che l'attaccamento dei produttori ai prezzi alti diminuirà.

D'altra partela concentrazione dei produttori di pannelli: i dieci maggiori rappresentano l'85% delle vendite mondiali, permettendo loro di mantenere i loro prezzi e soprattutto i loro margini di profitto. È davvero possibile cambiare i fornitori di pannelli quando hanno lavorato insieme per mantenere un certo livello di prezzi? Inoltre, e questo gli è sfuggito, il capo di Seraphim annuncia che il prezzo dei pannelli aumenterà mentre è in calo da dieci anni. Questo è logico. Perché gli assemblatori di pannelli dovrebbero vendere la loro produzione a 100, se possono, a causa della sua scarsità, venderla a 150? Basta mettersi d'accordo tra una decina di produttori perché il prezzo rimanga fissato a un livello elevato

I costruttori di centrali elettriche dovranno passare attraverso i prezzi dei venditori

Gli installatori di pannelli possono essere infelici, ma avranno la scelta tra rimandare la costruzione delle centrali, non fare soldi e quindi fallire, o passare attraverso i prezzi dei produttori e passare questi prezzi ai committenti. Questi ultimi possono accettare progetti già in costruzione, ma evitare o ridurre i nuovi progetti. Così, le prospettive di nuove installazioni di centrali elettriche nei paesi europei si ridurranno. Di conseguenza, gli installatori di pannelli vedranno meno affari.

Se i grandi gruppi cinesi mantengono questa politica, questo può dare un potenziale di sviluppo ai micro produttori europei di pannelli. Non potendo trovare pannelli cinesi, gli installatori potrebbero procurarseli dalla Cina, ma la loro capacità di produzione dovrà aumentare rapidamente. Tuttavia, anticipare ora una nuova domanda è rischioso, perché i produttori cinesi di pannelli non si lasceranno prendere la mano. Questa è la conseguenza di un monopolio che si è stabilito gradualmente.

Per andare oltre: le analisi di mercato https://www.energytrend.com/solar-price.html

https://www.infolink-group.com/en/solar/spot-price/2021-06-09-PV-spot-price

Le interviste di PV Tech alla SNEC (parte 1)

Le interviste di PV Tech alla SNEC (parte 2)

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