L R AS Veröffentlicht am Dienstag 15 Juni 2021 - n° 366 - Kategorien:Blick auf die Photovoltaik

Ein Blick auf die guten und schlechten chinesischen Hersteller in der PV

Wird es nach neun Monaten steigender Siliziumpreise zu einem so schnellen Preisverfall kommen, wie es jedes Mal der Fall ist, wenn es eine Inflation bei den Rohstoffpreisen gibt? Werden wir den Verfall der Panelpreise, wie er in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, wieder aufnehmen? Das können wir hoffen, aber ist es auch realistisch, wenn wir die Marktsituation betrachten? Es handelt sich um ein Rollenspiel zwischen den Herstellern der verschiedenen Stufen der Photovoltaik-Industrie. Es gibt gute und schlechte Produzenten. In Wirklichkeit haben sie die Rollen unter sich aufgeteilt, so dass jeder sagen kann, es ist nicht meine Schuld, es ist ihre! Zum Wohle der chinesischen Photovoltaik!

Die Zusammenfassung

SNEC, ein Ort des AustauschsDie SNEC war der Anlass für ein Treffen zwischen Siliziumherstellern und nachgelagerten Verarbeitern, die ihre Missstände diskutierten

Eine sehr günstige Situation für SiliziumherstellerDiese Dialoge reichen nicht aus, um die Position der Siliziumhersteller zu ändern: Sie sind nicht zahlreich genug, um Preise zu organisieren, die Siliziumschneider haben sich durch langfristige Verträge aneinander gebunden; alle brauchen Silizium

Was kann die nachgelagerte Industrie gegen den steigenden Siliziumpreis tun? Versuchen Sie, möglichst weniger zu kaufen, um Vorräte bei Siliziumherstellern anzulegen

Monteure präsentieren sich als Opfer: sie geben vor, unter Preiserhöhungen zu leiden, während sie die Verantwortung, ein Bollwerk gegen Preiserhöhungen zu errichten, auf die Zellhersteller abwälzen

Das Interview mit den Panelherstellern im SNEC ist bezeichnend für eine GesprächsverweigerungDas Einzige, was den Leser interessiert, ist die Reaktion der Panel-Assemblierer auf diese Silizium-Preiserhöhung. Ihre Antwort ist, dass wir die Technologie verbessern müssen, um auf Veränderungen achten zu können. Was die Auswirkung dieser Erhöhungen auf die Konten betrifft, müssen wir die Veröffentlichung der Konten des 2. Quartals abwarten!

Es wird keine baldige Reduzierung der Panelpreise gebenEiner der Befragten vergisst sich mit dem Hinweis, dass die Preise für Panels hoch bleiben werden. Das Monopol der Siliziumhersteller erlaubt es ihnen, hohe Preise zu halten. Die Industrie hängt vom Silizium ab und die Panel-Hersteller müssen (wie sie sagen) ihre Rentabilität wiederherstellen. In Wirklichkeit weiß niemand, was in der sehr geschlossenen Welt der Hersteller vor sich geht

Die Kraftwerksbauer werden die Preise der Verkäufer durchsetzen müssen: Sie werden nicht anders können. Entweder sie verzögern den Bau oder sie kaufen teure Panels. In beiden Fällen haben sie das Nachsehen. Die Installationen werden betroffen sein

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Der Text

SNEC, ein Ort des Austauschs

Die Messe in Shanghai, SNEC, die Anfang des Monats stattfand, war nützlich, weil sie Siliziumhersteller und Anwender dieses Grundmaterials für die Herstellung von Panels an einem Ort zusammenbrachte. Sie ermöglichte es letzteren, den ersteren die Schwierigkeiten des nachgelagerten Sektors zu präsentieren. Die Hersteller verstanden, dass sie die Preise nicht weiter erhöhen konnten, aber das ermutigte sie nicht, ihre Preise zu senken. Sie nutzen die Vorteile einer begrenzten Produktion, von Silizium-Kaufverträgen mit Waferherstellern, die sich auf ein Volumen über mehrere Jahre festgelegt haben, wobei der Preis monatlich vom Markt bestimmt wird. Die Waferhersteller haben sich leichtsinnig in eine Falle begeben, aus der sie nur schwer wieder herauskommen werden, da die Preise bei kleinen Mengen leicht zu verwalten sind. Die Waferhersteller dachten, sie könnten Preiserhöhungen nachgelagert weitergeben. Allerdings wiesen die Schaltschrankbauer im Kontakt mit den Endverbrauchern schnell darauf hin (wie sie sagen), dass sie bei steigenden Preisen keine Käufer finden könnten.

Eine sehr günstige Situation für Siliziumhersteller

Trotz dieses Dialogs zwischen Siliziumherstellern und -verarbeitern haben erstere verstanden, dass die Situation für sie günstig ist: Sie sind nur wenige (die sechs wichtigsten liefern 90 bis 95 % der chinesischen Produktion: Im Jahr 2020 betrug die chinesische Siliziumproduktion laut CPIA 392.000 Tonnen. Laut PV Magazine beträgt die Produktionskapazität der fünf größten Siliziumhersteller Chinas Ende 2020 386.000 Tonnen: Hat Silizium seinen Preisanstieg beendet?). Die Käufer haben nicht die Möglichkeit, zu anderen Anbietern zu wechseln. Die Verträge, die den Siliziumschneidern eine Versorgungsgarantie geben sollten, sind die Falle, die sie der Gnade der Siliziumproduzenten ausliefert. Die Siliziumhersteller haben daher ein Interesse daran, die Preise hoch zu halten, weil sie die einzige Bezugsquelle sind.

Man hätte meinen können, dass es eine Anhäufung von Silizium durch eine Reihe von Zwischenhändlern oder sogar durch die Waferhersteller gegeben hat. Dies hätte über kurz oder lang zur Verwendung dieser zuvor aufgebauten Bestände geführt. Dies hätte die Siliziumkäufe reduziert und damit Druck auf die Siliziumhersteller ausgeübt. Diese Hoffnung verflüchtigt sich allmählich: Es gibt keinen Abwärtstrend bei den Preisen und damit keine Deflation der Blase. Die Siliziumhersteller, gestärkt durch ihre Position, die Unersetzlichkeit ihres Produkts und ihr Quasi-Monopol, werden die Preise hoch halten.

Was kann die nachgelagerte Industrie gegen den steigenden Siliziumpreis tun?

Die nachgelagerte Industrie, bestehend aus Wafer-, Zell- und Panelherstellern, versucht, die Situation zu meistern. Die Silizium-Slicer waren der Meinung, dass die Zellhersteller ihre Wafer brauchten und ihre Preise durchsetzen würden, auch wenn diese stiegen. Daher die ständigen Erhöhungen von LONGi und Zhonghuan, die bis zu dieser jüngsten Neubewertung, die eine zu viel zu sein scheint, ziemlich gut liefen. Daher die Verzögerung von LONGi bei der Freigabe seiner Kurse und das Zögern der Käufer, den Kursen von Zhonghuan zu folgen.

Der Widerstand liegt auf den letzten beiden Ebenen der Industrie: Im Kontakt mit den Anwendern haben die Panel-Hersteller die Auswirkungen der Preiserhöhung so weit wie möglich gebremst (zumindest sagen sie das). Sie haben (wie sie sagen) die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten auf die Hälfte ihres Potenzials reduziert. Denn sie stellten fest, dass die Anwender sich weigerten, diese wiederholten Preiserhöhungen zu akzeptieren; dass die Käufer den Grund dafür nicht verstanden; dass die Silizium-Produktionskapazität dass die Silizium-Produktionskapazität bei etwa 200 GW liegt, während die Nachfrage im Jahr 2021 voraussichtlich zwischen 160 und 180 GW liegen wird, so dass der Markt problemlos versorgt werden kann. Auch wenn sie sagen, dass sie diese Erhöhungen nicht wollen, müssen sie einige davon akzeptiert haben. PV Tech erwähnt, dass der Preis für Paneele derzeit auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren ist. Er sagt, wenn Silizium 185 RMB/kg kostet (derzeit liegt es zwischen 200 und 220 RMB/kg), liegt der Durchschnittspreis eines Panels bei etwa 1,74 RMB/W (0,27 $/W). Er stellt fest, dass die Preise für Paneele bei Ausschreibungen für Installationen in China kürzlich 1,90 RMB/W überschritten haben.

Monteure präsentieren sich als Opfer

In Wirklichkeit gibt es eine Medienoffensive der Assemblierer, um zu zeigen, dass sie Opfer der Siliziumhersteller sind. Sie implizieren, dass sie versuchen, die Erhöhungen zu verleugnen, und dass es ihnen gerade noch gelingt. Sie behaupten, dass die Kunden diese Erhöhungen nicht akzeptieren und dass sie Erhöhungen ablehnen, während sie begrenzte oder vollständige Erhöhungen weitergeben, mit der Begründung, dass die Käufer mit diesen Erhöhungen unglücklich wären und ihre Bestellungen verschieben würden.

Die Bemühungen der Panel-Assemblierer, die Weitergabe von Preiserhöhungen zu begrenzen (bzw. das, was von den betroffenen Unternehmen als solche dargestellt wird), überträgt die Last, Preispolizist zu sein, auf die Zellenhersteller. Die Assembler geben an sie die Aufgabe weiter, Erhöhungen von Siliziumscheiben auszusortieren. Es ist immer das schwächste Glied, das in diesen Fällen leidet, denn während die Waferfertigung in den Händen von zwei Giganten, LONGi und Zhonghuan, liegt, ist die Zellfertigung auf wenige große, spezialisierte Anbieter (Tonga, China) aufgeteilt.zwischen wenigen großen spezialisierten Akteuren (Tongwei und Aiko), zu denen die integrierten Hersteller hinzukommen, die auch Panels und sehr oft Wafer herstellen...

Die Befragung der Panelhersteller während der SNEC ist aufschlussreich für eine Gesprächsverweigerung

In diesem Spiel der Schatten, in dem die Schuld bei den Herstellern von Silizium liegt und die Guten die Monteure von Panels sind, die alles tun, um die Erhöhung zu vermeiden, wirft das Interview verschiedener Monteure von Panels ein grobes Licht auf die Situation: will der Artikel wissen, wie die Monteure in diesem Kontext der Preiserhöhungen reagieren. Es wäre erklärungsbedürftig, wie die Assemblierer finanziell über die Runden kommen, während, wir erinnern uns, die Industrie mit diesen langfristigen Silizium-Kaufverträgen starr geworden ist. Einige (Talesun) sagen, dass sie versuchen, die Preise niedrig zu halten, aber wie können sie das tun, wenn die Silizium- oder Zellpreise steigen? Akcome, das ehrlichste Unternehmen, erkennt an, dass es in der Mitte der Branche liegt und von diesem Anstieg betroffen ist. Die anderen (Chint, Seraphim, Trina Solar, Suntech, ...) sprechen nicht über den Preisanstieg oder die Entwicklung ihrer Rentabilität, sondern über das Interesse, eine leistungsfähige Technologie zu haben, die Veränderungen zu antizipieren, die Entwicklung der Technologie zu akzentuieren.Sehen Sie die Veränderungen, erhöhen Sie die Automatisierung, um größer und besser zu produzieren, oder setzen Sie auf die nächste Technologie, indem Sie die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen erhöhen. Wo ist die Antwort auf die Frage, die sich jeder stellt: Sind die Panel-Monteure Opfer dieser Erhöhung oder sind sie Komplizen, indem sie die Erhöhungen weitergegeben haben? Im Moment können wir diese Frage nicht beantworten. Wir werden die Antwort haben, wenn der Abschluss des 2. Quartals veröffentlicht wird. Aber bis dahin werden wir uns entweder an hohe Preise in der Branche gewöhnt haben und diese Veröffentlichungen werden ein Nicht-Ereignis sein, oder die Unternehmen werden tatsächlich Verluste machen und sie werden früher oder später ihre Verluste ausgleichen müssen, indem sie den Preisverfall nicht weitergeben.

Es wird in naher Zukunft keine Reduzierung der Panelpreise geben

Es ist dieser letzte Fall, der am wahrscheinlichsten erscheint: Es wird zumindest bis zum Ende des Jahres und wahrscheinlich sogar bis zum Ende des ersten Quartals 2022 keinen Preisverfall bei den Panels geben. Zum einen , weil der Aufbau großer Silizium-Produktionskapazitäten ausbleiben wird, der die einzige Möglichkeit wäre, die Preise nachhaltig zu senken. In der Zwischenzeit sind die Siliziumproduzenten gut beraten, ihre Preise nicht zu senken, denn die derzeit noch etwas künstliche Knappheit wird mit der Inbetriebnahme vieler Wafer- und Zellproduktionsanlagen ernst werden. Ob es nun die langfristigen Abnahmeverträge sind, das Monopol der sechs Hersteller, das die Preise niedrig hält, oder vor allem die Unersetzlichkeit des Siliziums, es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass das Festhalten der Hersteller an hohen Preisen nachlassen wird.

Auf der anderen Seitedie Konzentration der Panelhersteller: die zehn größten machen 85% des Weltumsatzes aus, was ihnen erlaubt, ihre Preise und vor allem ihre Gewinnspannen zu halten. Ist es wirklich möglich, den Panel-Lieferanten zu wechseln, wenn sie zusammen gearbeitet haben, um ein bestimmtes Preisniveau zu halten? Außerdem, und das ist ihm entgangen, verkündet der Chef von Seraphim, dass der Preis für Paneele steigen wird, während er seit zehn Jahren sinkt. Das ist logisch. Warum sollte ein Schaltschrankbauer seine Produktion zu 100 verkaufen, wenn er sie aufgrund ihrer Knappheit zu 150 verkaufen kann? Es reicht aus, sich zwischen den etwa zehn Herstellern zu einigen, damit der Preis auf einem hohen Niveau fixiert bleibt

Die Kraftwerksbauer werden die Preise der Verkäufer durchgehen müssen

Die Panel-Installateure mögen unglücklich sein, aber sie werden die Wahl haben, entweder den Bau von Kraftwerken zu verschieben, kein Geld zu verdienen und deshalb in Konkurs zu gehen, oder die Preise der Hersteller durchzusetzen und diese Preise an die Auftraggeber weiterzugeben. Letztere können bereits im Bau befindliche Projekte akzeptieren, aber neue Projekte vermeiden oder reduzieren. Damit werden die Aussichten für neue Kraftwerksinstallationen in den europäischen Ländern schrumpfen. Infolgedessen werden die Installateure weniger Aufträge erhalten.

Wenn die großen chinesischen Konzerne diese Politik beibehalten, kann dies den europäischen Mikroherstellern von Panels ein Entwicklungspotential geben. Da sie keine chinesischen Paneele finden, könnten die Installateure sie aus China beziehen, aber ihre Produktionskapazitäten müssen dann schnell steigen. Jetzt eine neue Nachfrage zu antizipieren, ist jedoch riskant, denn die chinesischen Panel-Hersteller werden sich nicht vereinnahmen lassen. Dies ist die Folge eines Monopols, das sich nach und nach etabliert hat.

Weiter geht's: die Marktanalysen https://www.energytrend.com/solar-price.html

https://www.infolink-group.com/en/solar/spot-price/2021-06-09-PV-spot-price

PV Tech's Interviews bei SNEC (Teil 1)

PV Tech Interviews bei SNEC (Teil 2)

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